Электрондық компоненттер өнеркәсібін терең түсіндіру

Электрондық компоненттер негізінен пассивті құрамдастарға жатады, олардың ішінде RCL құрамдастары өнімдер мен қолданбалардың кең ауқымы бар ең маңызды компоненттер болып табылады.Жаһандық электрондық компоненттер дамудың үш кезеңінен өтті, Қытай үшінші жартылай өткізгіш өнеркәсібінің тізбегін беру және ұлттық саясатты қолдау, отандық алмастырудың қарқынды даму кезеңіне енуге жақын, және электронды технологияны итеративті жаңартумен қатар, электронды компоненттер өнеркәсібі көптеген жаңа даму мүмкіндіктерін ұсынатын төменгі деңгейге орта және жоғары деңгейге трансформация.

1 электрондық компоненттер дегеніміз не
Электрондық компоненттер резисторлар, конденсаторлар, индукторлар және т.б. сияқты өндіріс және өңдеу кезінде молекулалық құрамын өзгертпейтін дайын өнімдер болып табылады. Ол өз электрондарын шығармайтындықтан, кернеу мен токты басқару және түрлендіру, сондықтан да белгілі. пассивті құрылғылар, және ол электр сигналын күшейту, тербеліс және т.б. қоздыру мүмкін емес, өйткені, электр сигналына жауап пассивті және бағынышты, сондай-ақ пассивті компоненттері ретінде белгілі.

Электрондық компоненттер негізінен тізбек класының құрамдас бөліктеріне және қосылым класының құрамдастарына бөлінеді, схема класының компоненттері негізінен RCL компоненттері, RCL компоненттері резисторлар, конденсаторлар және индукторлардың үш түрі және трансформаторлар, реле және т.б.;қосылым сыныбының құрамдас бөліктері екі ішкі санатты қамтиды, біреуі физикалық қосылым құрамдастары үшін, соның ішінде қосқыштар, розеткалар, баспа схемалары (ПХБ) және т.б., ал екіншісі пассивті РЖ құрылғылары, соның ішінде сүзгілер, қосқыштар үшін Екіншісі - пассивті РЖ құрылғылары, соның ішінде сүзгілер. , қосқыштар, резонаторлар және т.б.

«Электрондық өнеркәсібінің күріші» деп аталатын электронды компоненттер, олардың ішінде RCL компоненттерінің шығыс мәні электрондық компоненттердің, конденсаторлардың, индукторлардың, резисторлардың жалпы шығыс құнының 89% құрайды, электронды компоненттердің шығыс мәнінің басым көпшілігін алады. .

Тұтастай алғанда, негізгі электрондық компоненттер ретінде электронды компоненттер, терминалдық жабдықтың өнімділігі бірте-бірте жақсарып, көлемі бірте-бірте азайып, миниатюризацияның, интеграцияның, жоғары өнімділіктің даму тенденциясын көрсете отырып, чип компоненттері RCL компоненттерінің негізгі ағымына айналды. саланың дамуының негізгі драйвері.

2 Нарық жағдайы
1, электронды компоненттер өнеркәсібі жоғары циклге
2020 жылдың екінші жартысынан бастап, жаңа тәж індеті қалпына келтірілді, 5G төменгі ағыны, автомобиль электроникасы және сұраныстың жоғарылауы, өнім жеткізілімі, өнеркәсіп өсу циклінің жаңа кезеңін ашты.2026 электрондық компоненттер нарығының көлемі 39,6 миллиард долларды құрайды, 2019-2026 жылдары күрделі өсу қарқыны шамамен 5,24% құрайды.Олардың ішінде 5G, смартфондар, смарт автомобильдер және т.б. дамуы электронды компоненттерді дамытудың жаңа кезеңіне ықпал ететін негізгі қозғалтқышқа айналады.
5G технологиясының беріліс жылдамдығы 4G-ден 1-2 рет жоғары болады және беру жылдамдығының артуы сүзгілердің, қуат күшейткіштерінің және басқа РЖ алдыңғы құрылғылардың санын басқарады және индукторларды, конденсаторларды және басқа қатысты электрондық компоненттер.

Смартфонды қолдану сценарийлерін байыту жалғасуда, функционалдылық пен өнімділікте ең жоғары деңгейге ұмтылу, чипті ынталандыру, электронды компоненттерді біріктіру, электронды компоненттерді бір уақытта әзірлеуді миниатюризациялау, бір ұялы телефонның электрондық компоненттерін пайдалану болып табылады. жылдам өсуде.
Көмекші жүйелердің жүргізу тәжірибесін жақсартуға арналған ақылды автокөлік қуатын басқару жүйесі, ақпараттық ойын-сауық жүйесі, қауіпсіздікті басқару жүйесі және дененің электронды жүйесі артып келеді, автомобиль электроникасының жылдамдығы арта түсуде.Автокөліктің электронды бөлшектерінің жалпы орташа мөлшері 5000-нан асады деп күтілуде, бұл бүкіл көлік құралының шығарылым құнының 40% -дан астамын құрайды.

2, материктік Қытай нарықты басып алуды жеделдету
Аймақтық бөлуден 2019 жылы материктік Қытай мен Азия бірге электрондық компоненттердің жаһандық нарығының 63% алады.Конденсатор өрісі Жапония, Корея және Тайвань олигополиясы, қарсылық өрісі Қытай Тайвань Гуогуан басым позиция, индуктор өрісі жапон өндірушілеріне басым.

Суреттер
Электрондық компоненттерге сұраныстың одан әрі артуын қамтамасыз ету үшін тұрмыстық электрониканың, жаңа технологиялардың және 5G қосымшаларының жаңартылуымен жапондық және корейлік электронды компоненттер өндірушілері стратегияларын түзете бастады, өндірістік қуат бірте-бірте автомобиль электроникасына ауысты, өнеркәсіптік классты миниатюризациялау жоғары технологиялық құрылғыларға айналды. сыйымдылығы, жоғары калибрлі өнімдер және РЖ құрамдас бөліктері.

Жапония мен Оңтүстік Корея электронды компоненттер зауыты өнім құрылымын жаңартып, бір уақытта орта және төменгі нарықтан бірте-бірте бас тартады, нәтижесінде орта және төменгі деңгейлердегі сұраныс пен ұсыныс алшақтығы, отандық электронды компоненттер кәсіпорындарының даму мүмкіндіктері, Отандық үш сақина тобы (керамикалық конденсаторлар), Faraday Electronics (пленка конденсаторлары), Shun Lo Electronics (индукторлар), Aihua Group (алюминий электролиттік конденсаторлар) сияқты бірқатар жоғары сапалы компаниялар пайда болды.

Жапондық және корейлік өндірушілердің төмен деңгейлі нарықтан бірте-бірте шығуымен отандық кәсіпорындар нарық үлесін жеделдете бастады, Фэнхуа, үш сақина, Юян және т.б. сияқты отандық өндірушілер жаңа өндірістік қуаттылық жобаларын, келесі үш жылды құрады. қуаттылығын кеңейту үлкен өсу болып табылады, нарық үлесін жеделдетеді деп күтілуде.

3 ыстық аймақ
1、Чип көп қабатты керамикалық конденсаторлар өнеркәсібі
Қытайдың электронды компоненттер өнеркәсібі қауымдастығының деректеріне сәйкес, керамикалық конденсаторлардың жаһандық нарығының көлемі 2019 жылы 3,82% өсіп, 77,5 миллиард юаньға жетті, бұл әлемдік конденсаторлар нарығының 52% құрайды;Қытайдың керамикалық конденсаторлар нарығының көлемі 2018 жылмен салыстырғанда 6,2%-ға өсіп, 57,8 миллиард юаньға жетті, бұл ішкі конденсаторлар нарығының 54%-ын құрады;жалпы алғанда, керамикалық конденсаторлардың жаһандық және отандық нарығының үлесі тұрақты өсу үрдісін көрсетуде.

MLCC шағын өлшемді, жоғары меншікті сыйымдылықты және жоғары дәлдіктің артықшылықтарына ие және тұтынушылық электрониканың миниатюризациясы мен жеңіл салмағына жауап беретін ПХД, гибридті IC субстраттары және т.б. үстіне жабыстырылуы мүмкін.Соңғы жылдары смартфондар, жаңа энергетикалық көліктер, өнеркәсіптік басқару, 5G байланысы және басқа салалар қарқынды дамып келеді, бұл MLCC индустриясы үшін үлкен өсу кеңістігін әкеледі.Жаһандық MLCC нарығының көлемі 2023 жылы 108,3 миллиард юаньға дейін өседі деп күтілуде;Қытайдың MLCC нарығының көлемі 53,3 миллиард юаньға дейін өседі, жылдық күрделі өсу қарқыны әлемдік орташа жылдық өсу қарқынынан жоғары болады.

Жаһандық MCLL индустриясы нарықтың шоғырлануының жоғары дәрежесіне ие және олигополияның тұрақты үлгісін қалыптастырды.Жапондық кәсіпорындар жаһандық бірінші эшелонда күшті басымдыққа ие болса, екінші эшелонда Оңтүстік Корея, Америка Құрама Штаттары, Қытай және жалпы Тайвань кәсіпорындары күшті басымдыққа ие болса, Қытайдың материктік кәсіпорындарының технологиясы мен ауқымының деңгейі үшінші эшелонда салыстырмалы түрде артта қалды.2020 жаһандық MLCC нарығының жетекші төрт кәсіпорны Мурата, Samsung электромеханикалық, Кокусай, күн энергиясы, нарық үлесі тиісінше 32%, 19%, 12%, 10%.

Жетекші отандық компаниялар төмен және орташа санаттағы өнімдер нарығын алып жатыр.Қытайда 30-ға жуық негізгі азаматтық MLCC өндірушілері бар, жергілікті кәсіпорындар Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology және Micro Capacitor Electronics өкілдері болып табылады, олар негізінен төмен сыйымдылық мәні және салыстырмалы түрде төмен техникалық мазмұны бар орта және үлкен өлшемді өнімдер шығарады.

2、Пленка конденсаторлар өнеркәсібі
Қытайдың жаңа энергетикалық өнеркәсібінің дамуымен және энергияны үнемдеу мен шығарындыларды азайтудың қатаң талаптары аясында пленкалық конденсаторлар өнеркәсібі 2010 жылдан 2015 жылға дейін өркендеді және өсу қарқыны 2015 жылдан кейін тұрақтанды, бұл орташа жылдық өсуді жалғастырды. ставкасы 6%, нарық көлемі 2019 жылы 9,04 миллиард юаньға жетіп, дүниежүзілік нарықтың жалпы өнімінің шамамен 60%-ын құрап, әлемде бірінші орынға шықты.
«Көміртегі бейтараптығы» сияқты ұлттық стратегияларды жүзеге асыру арқылы Қытайдың жаңа энергетикалық нарығы одан әрі кеңейіп, пленкалық конденсаторлар нарығына ұзақ мерзімді тұрақты өсу қарқынын әкеледі.Жаңа энергетикалық көліктерге арналған пленкалық конденсаторлар нарығы CAGR деңгейінде 2020 жылдан 2025 жылға дейін 6,1% өседі деп болжануда және 2025 жылы 2,2 миллиард долларға жетеді, бұл оны пленкалық конденсаторлардың ең маңызды тұтыну нарығына айналдырады.

Дүниежүзілік пленкалық конденсаторлар өнеркәсіп нарығы жоғары шоғырланған, бас кәсіпорындардың айқын артықшылықтары бар.Пленка конденсаторларының үздік брендтері мен бірінші қатардағы брендтері Жапония, Германия, Италия, Америка Құрама Штаттары және басқа елдердің кәсіпорындарымен монополияланған, ал Farad Electronics және Copper Peak Electronics сияқты отандық кәсіпорындар екінші және үшінші қатардағы брендтер болып табылады. .2019 жылы жаһандық пленкалық конденсаторлар нарығының үлесі, Panasonic нарық үлесінің жартысынан көбін алады және материктік Қытайдағы бір ғана кәсіпорын, Farrar Electronics, нарықтың 8% -ын алып, алдыңғы қатарда.

3, Чип резисторлар өнеркәсібі
5G, жасанды интеллект, жаңа энергетикалық көліктер және үлкен деректер сияқты технологиялардың жедел дамуы жағдайында чип резисторлары негізгі қолдану аймағы ретінде жұқа және жеңіл тұрмыстық электроника болып табылатын төменгі ағынды қолданбалар арқылы даму серпінін жүргізеді, ол 44% құрайды. нарық және басқа да негізгі салаларға тұрмыстық электроника, автомобиль, байланыс, өнеркәсіптік және әскери өндіріс кіреді.чип резисторлары нарығының көлемі 2016 жылдан 2020 жылға дейін тұрақты түрде 1,5 миллиард доллардан 1,7 миллиард долларға дейін өсті, ал чип резисторларының әлемдік нарығының көлемі 2027 жылы 2,4 миллиард долларға жетеді деп күтілуде.

Қазіргі уақытта американдық және жапондық компаниялар жоғары деңгейлі чип резисторлары нарығында үстемдік етеді, бірақ төмендеу кеңею жеткіліксіз.АҚШ және жапон компаниялары жұқа пленка процестерінің бағыттарына назар аудара отырып, жоғары дәлдіктегі өнімдерге назар аударады, мысалы, американдық Vishay ультра жоғары қарсылықтың ең ірі өндірушісі болып табылады, ал Жапония 0201 және 0402 жоғары дәлдіктегі модельдер саласындағы үлкен сыйымдылыққа ие. өнімдер.Тайваньның Кокусайы ай сайынғы өнімі 130 миллиард бірлікке дейін жететін чип резисторларының әлемдік нарығының 34% үлесіне ие.
Материк Қытайда жергілікті компаниялардың шағын үлесі бар үлкен чип резисторлық нарығы бар.Қытай нарығы бірлескен кәсіпорындарға сүйенеді және импорт жоғары, ал резистор өндірушілері негізінен чип резисторында жетекші рөлді қалыптастыру қиынырақ Fenghua Hi-Tech және Northern Huachuang сияқты акционерлік қоғамдарға айналдырылған мемлекеттік кәсіпорындар болып табылады. өнеркәсіп, нәтижесінде бүкіл отандық чип резисторының өнеркәсіп тізбегі үлкен, бірақ күшті емес.

4、Баспа схемалары өнеркәсібі
Электрондық байланыс өнімдерінің үздіксіз инновациясымен ПХД-дағы жұмсақ тақталарға сұраныс тұрақты түрде өсті, мысалы, Apple ұялы телефондарындағы жұмсақ тақталарға сұраныс бесінші ұрпақтағы 13 данадан қазір 30 данаға дейін өсті, ал масштаб Дүниежүзілік ПХД өнеркәсібінің көлемі 2025 жылы 79,2 миллиард долларға жетеді деп күтілуде. Қытайдың ПХД нарығының көп жылдардағы үлесі бірінші жаһандық үлестің 2025 жылы 41,8 миллиард доллардан асады, күрделі өсу қарқыны 6%, жаһандық орташа өсімнен асып түседі деп күтілуде. мөлшерлемесі.
Қытайдың баспа платалары нарығында негізгі тәжірибешілер жоғары, орта және төменгі үш деңгейге бөлінеді, шетелдік инвестицияларға жоғары деңгейлі өріс, Гонконг, Тайвань, бірнеше материктік Қытай кәсіпорындары басым болды, астана мен технологиядағы отандық кәсіпорындардың көпшілігі кемшілігі, негізінен төмен деңгейлі өнім салаларына бағытталған.

Кәсіпорындардың нарықтық үлесінің құрамына сәйкес Қытайдың баспа платалары өнеркәсібінің нарықтық шоғырлануы төмен, соңғы жылдары аздап өсті.2020 Қытайдың CR5 баспа платасының өнеркәсібі шамамен 34,46% құрайды, 2019 жылмен салыстырғанда 2,17 пайыздық тармаққа өсті;CR10 шамамен 50,71% құрайды, 2019 жылмен салыстырғанда 1,88 пайыздық тармаққа өсті.

5、Электрондық тасымалдаушы индустрия
5G танымал болғаннан кейін тұрмыстық электрониканың жаңартылуы, жасанды интеллекттің дамуы және электр көліктерінің қарқынды дамуы электронды тасымалдаушы таспа нарығының сұранысының өсуіне ықпал етеді, ал қағаз таспаларының жаһандық нарығының сұранысы 4,1%-ға өседі деп күтілуде. 2021 жылы 36,75 млрд м-ге дейін. Қытайдағы қағаз таспа нарығының сұранысы 2022 жылы 19,361 млрд м-ге дейін бір жылмен салыстырғанда 10,04%-ға өседі.
Электрондық тасымалдаушы таспа тауашалар нарығына жатады, электронды компоненттер нарығы электронды тасымалдаушы таспа нарығының сұранысын кеңейту үшін, жаһандық және Қытайдың электронды тасымалдаушы таспа нарығының көлемі тұрақты өсу үрдісі болып табылады.2021 жылы қағаз таспаларының жаһандық нарығының көлемі 2022 жылы 4,2%-ға өсіп, 2,76 млрд юаньға жетеді, ал 2022 жылы Қытайдың қағаз таспалары нарығының көлемі 12%-ға өсіп, 1,452 млрд. юань.

Қытай, жапон, корей және басқа да елдердің кәсіпорындары әлемдік нарықтағы үлестің көп бөлігін алады.Олардың ішінде жапондық кәсіпорындар ертерек жұмыс істей бастады және салыстырмалы түрде жетекші технологияға ие;Оңтүстік Корея кәсіпорындары соңғы жылдары жылдам дамыды және шетелде сату өсуді жалғастырды;Қытай мен Тайваньда тамаша өндірістік кәсіпорындар бірінен соң бірі пайда болды, олардың бәсекеге қабілеттілік деңгейі бірте-бірте жақындап келеді және кейбір аспектілері бойынша жапондық және корейлік кәсіпорындардан асып түседі.JMSC-тің қағаз таспаларының жаһандық нарығындағы үлесі 2020 жылы 47%-ға жетеді.
Жіңішке таспа өнеркәсібі кіруге жоғары кедергіге ие және ішкі бәсекелестік қатал емес.2018 жылдан бастап JEMSTEC-тің отандық қағаз тасымалдаушы таспа нарығының үлесі 60%-дан астамы және жергілікті бәсекелестері жоқ дерлік, бірақ оның жоғары ағынды жеткізушілер үшін келіссөздер жүргізу мүмкіндігі аз және төменгі ағынды сатып алушылар үшін кейбір келіссөздер кеңістігі бар және әлеуетті қатысушылар мен алмастырушылар тарапынан оңай қауіп төндірмейді.

6、Электронды керамика өндірісі
MLCC өнеркәсібінің электронды керамикасы айқын басқарылады.MLCC тұтынушылық электроника, байланыс, автомобиль электроникасы, тұрмыстық техника және басқа салаларда кеңінен қолданылады, қазіргі нарық көлемі 100 миллиард юаньнан асады, болашақта жылдық қосынды өсу қарқынын 10%-дан 15%-ға дейін сақтайды деп күтілуде. электронды керамика өнеркәсібі қарқынды даму кезеңіне айналды.

Соңғы жылдары Қытайдың электронды керамика нарығының көлемі 13% немесе одан да көп құрама өсу қарқынын сақтау үшін 2023 жылы 114,54 миллиард юаньға жетеді деп күтілуде, бұл ішкі алмастыру үшін кең кеңістік.Отандық электронды паста локализация нарығының ауқымын кеңейту үшін тапсырыс берушінің тануын оңай алады;Отандық керамикалық кескіш шетелдегі монополиялық жағдайды бұзады, жылдам көлемге жетеді деп күтілуде;Сонымен қатар, отандық отын жасушаларының диафрагмалық пластинасының негізгі технологиясының артықшылығы бірте-бірте анықталды.
Жапония, Америка Құрама Штаттары және Еуропа жоғары деңгейлі нарықты алып жатқан жаһандық электронды керамика өнеркәсібін басқарады.Электронды керамикалық материалдардың кең ассортименті, жоғары өндірісі және тамаша технологиясының артықшылықтары бар Жапония әлемдік нарықтың 50% үлесін алады, содан кейін АҚШ және Еуропа нарықтық үлесінің 30% және 10% алады.Japan SaKai әлемдік нарықтағы 28% үлесі бойынша бірінші орынды иеленді, американдық Ferro компаниясы, сонымен қатар Жапонияның NCI компаниясы екінші және үшінші орындарды иеленді.

Жоғары техникалық және технологиялық кедергілерге байланысты және Қытайдың электронды керамика өнеркәсібі кеш басталды, отандық өндірушілер технологияда, технологияда, шетелдік танымал кәсіпорындарға қарағанда қосымша құн алшақтығы айқын, қазіргі өнімдер негізінен төмен деңгейлі өнімде шоғырланған. аумақ.Ұлттық ҒЗТКЖ бағдарламасымен, нарықтық капиталды инвестициялаумен, қолдану сценарийін кеңейтумен, кәсіпорынның қолданыстағы технологияларын жинақтаумен және басқа да көптеген қолайлы факторлармен болашақ Қытай кәсіпорындарына бірте-бірте өнеркәсіптік жоғары дәлдік бағытына ауысуға көмектеседі.